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中國時報【邱麗華╱台北報導】

日本寬鬆政策,令日圓貶值引發亞洲國家貨幣戰爭,但是這場匯率戰爭最有利的受益者卻是在東南亞國家,不僅吸引外資資金不斷流入,也使得越南、泰國等東協基金聲勢不墜,今年來持續維持高檔表現。

摩根東協基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)指出,2013開年,菲律賓、泰國股市一路挑戰歷史與1996年亞洲金融風暴以來新高價,越南股市也受惠通膨回落與政府降息,被外資視為利多題材並加碼佈局越南股市部位,今年以來指數漲幅超過13%。

先鋒投顧總經理周智釧進一步分析,今年以來外資不斷買進東南亞標的,不論泰國、越南還是印尼都是受到外資青睞的國家,截至1月底,泰國已呈現連11週買超、印尼呈現連8週買超,越南更是呈現連17週買超的盛況,意味著資金的天平正逐漸向東南亞國家傾斜。

此外,周智釧表示,日本近20年來不斷投注資金在東南亞國家,大舉刺激經濟,東南亞也跟著起飛。因此,當南韓、台灣對日圓貶值膽顫心驚之時,東南亞反而期待日本資金投入當地,此外東南亞國家多靠內需產業支撐,對日圓貶值的抵抗力較佳。

隨東協企業陸續公佈第四季財報,目前市場預期第四季獲利年成長可達13%,以產業別來看,黃寶麗認為,泰國、印尼的原物料、電信,泰國金融產業,新加坡民生用品等預期皆有雙位數以上的亮眼成長,提供股價上漲的穩定動能。

以個別國家來說,屬越南、泰國最為搶眼。黃寶麗分析,除了企業獲利表現優異外,區域性題材仍是泰國獨門優勢。近期LVMC(寮國、越南、緬甸和柬埔寨)年輕的勞動力、起飛階段的經濟備受矚目。由於地理上的優勢,泰國與LVMC貿易成長迅速,即使這些新興小國的股票市場仍未成熟,但仍可透過投資泰國參與LVMC的崛起。

周智釧則認為,越南利多消息層出不窮,除央行可能採取降息動作外,投資人更預期當局會在第一季放寬外資持股上限和降低貸款利率,這些好消息都為越南股市注入動能,今年以來越南上漲了15.96%,漲勢凌厲、傲視群雄。


新聞來源:
YAHOO新聞
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